飞乐音响掏出现金逾10亿 收编世界老牌照明巨头

飞乐音响今日宣布拟以现金收购的飞乐方式将Havells 喜万年揽入旗下。值得一提的音响逾亿是，Havells 喜万年是掏出一家拥有100 多年历史的全球领先的照明技术企业，本次并购标志着公司正加速布局全球照明市场。现金

飞乐音响今日披露的收编世界重大资产报告书显示，公司拟通过全资子公司飞乐投资在英国设立的老牌特殊目的载体英国SPV以现金预计13840万欧元收购Havells Malta经整合的80%股份;同时，通过飞乐投资还拟以现金预计1040万欧元收购 Exim的照明80%股份，本次购买总对价预计14880 万欧元(折合人民币10.5亿元)。飞乐

飞乐音响表示，音响逾亿本次交易为现金收购，掏出资金来源为自有资金及银行贷款，现金其中自有资金不低于40%，收编世界公司已与工商银行上海分行进行洽商并达成了基本融资意向，老牌并将在正式签署融资协议后及时公告本次融资安排的照明后续进展情况。

据了解，飞乐Havells Malta 的整合即通过资产剥离等一系列运作最终持有原Havells 喜万年的全部资产和业务。Havells 喜万年成立于1901年，是一家拥有100 多年历史的全球领先的照明技术企业，Havells喜万年的销售网络分布在全球48个国家，拥有500名销售和市场营销人员及6000 多个经销商。而本次交易的另一个标的公司之一Exim主要负责为Havells 喜万年提供采购和营运资金支持。Exim 的主要业务为向Havells 喜万年提供采购服务，并加价1.6%销售给Havells 喜万年下属企业。

上述两个标的资产汇总后的财务数据显示：2013年、2014年、2015年1至6月分别实现营业收入3.76亿欧元，3.89亿欧元，1.96亿欧元，实现净利润分别为-2449万欧元，960.5万欧元，42.4万欧元。

飞乐音响表示，通过此次跨境并购交易，公司将拥有Havells喜万年的产品品牌、销售渠道和生产基地，极大的地提升丰富公司品牌影响力，并有利于公司快速进入欧洲、美洲和其他亚洲国家市场，使得公司业务进一步多元化全球化。同时，公司将以本次并购作为起点，持续推动公司在全球范围内的战略布局，逐步通过外延并购成为全球化照明企业，使得内生主业与外延并购实现的利润同步高速增长。

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